Unmittelbar bevor unsere Helden Stratos City erreichen, begegnen sie einer ihnen bis dato unbekannten Frau. Sie eröffnet ihnen, dass es vor dem Bau der Brücke ein Wasser-Taxi gab, das alle Reisenden sicher an die andere Seite des Flusses nach Stratos City brachte. Als Ash und seine Freunde nun die Brücke betreten, werden sie gewaltsam von einem wütenden Morbitesse aufgehalten. Bevor sie sich versehen, werden sie – wie Benny mutmaßt - in eine andere Welt versetzt. Dort befindet sich die Himmelspfeilbrücke noch mitten im Bau, und Morbitesse arbeitet mit einem jungen Mädchen namens Sally auf dem Wasser-Taxi! Es stellt sich schließlich heraus, dass Morbitesse diese Parallelwelt mithilfe einer Raumkrümmung geschaffen hat. Ash und die Anderen versuchen Morbitesse davon zu überzeugen, sie wieder gehen zu lassen. Aber so oft sie es auch versuchen, Morbitesse lässt nicht locker. Doch Rettung ist nah: Auf einmal begegnen unsere Freunde der erwachsenen Sally, die sich ebenfalls in die Projektion von Morbitesse verirrt hat. Sally gesteht dem Pokémon, wie sehr sie die wundervolle Zeit mit ihm auf dem Wasser-Taxi vermisst. Sie vermisst sie genau so wie Morbitesse. Morbitesse ist sehr froh, Sally wiederzusehen, und dankbar, dass es jetzt weiß, dass Sally genau wie sie empfindet. Es entlässt unsere Helden wieder in ihre eigene Welt. Nachdem unsere Freunde sich von Sally verabschiedet haben, überqueren sie die Brücke, hinter der Stratos City liegt!