Auf ihrem Weg nach Rayono City, wo Ash seinen nächsten Arenakampf austragen will, legen unsere Helden ein kleines, improvisiertes Training ein. Doch plötzlich bekommen sie Besuch von einemscheinbar einsamen Waumboll. Das ist sehr ungewöhnlich, da sich die Waumboll, wie Benny erklärt, für gewöhnlich in einem riesigen Schwarm (2. F.: zu einem riesigen Schwarm) im nahegelegenen Regenbogental treffen. Dort wollen sie Partner finden, mit denen sie auf einer Diamantenbrise in ein neues, glückliches Leben zu zweit davonschweben können. Es stellt sich heraus, dass sich dieses Waumboll von der Gruppe getrennt hat, um einem anderen Waumboll zu folgen, von welchem es jedoch zurückgewiesen wurde! Unsere Helden bieten jenem an, ihm beizubringen, wie man kämpft, damit es das Herz seines erwählten Waumbolls erobern kann. Nach einem intensiven Training ist das erste Waumboll soweit, das zweite zu umwerben. Team Rocket schnappt sich jedoch den ganzen Waumboll-Schwarm und steckt sie in einen gigantischen Sack! Aber dank Pikachus Donnerblitz kommen die Waumboll wieder frei. Team Rocket schwört, Rache zu nehmen und flüchtet! Das erste Waumboll nähert sich mit neuem Selbstvertrauen dem zweiten, doch fünf andere Waumboll scheinen die gleiche Idee zu haben. Aber das Training mit unseren Helden macht sich bezahlt, die zwei Wattebausch-Pokémon kommen zusammen und schweben gemeinsam auf der Diamantenbrise einem erfüllten Leben in Zweisamkeit entgegen!