Die zweite Runde im Kampf um den Junior Pokal beim Pokémon World Tournament beginnt und Ash, Benny, Lilia, Lucia und Diaz sind alle noch im Rennen! Diaz beginnt als Erster und strotzt wie immer vor Selbstbewusstsein. Obwohl er mit seinem Serpiroyal typmäßig einen Nachteil hat, gewinnt er den Kampf und rückt ins Halbfinale vor. In der Zwischenzeit versucht Lilia Dragoran von außerhalb des Stadions davon zu überzeugen, dass es während des Kampfes auf ihre Kommandos hören soll, anstatt das zu tun, wonach ihm gerade ist. Doch dieses eigenwillige Pokémon ist anscheinend nicht so leicht zu überzeugen… Obwohl: Ein paar kluge Worte von Cynthia scheinen zu ihm durchzudringen. Unterdessen besiegen Benny und sein Flunschlik mit einer bemerkenswerten Teamarbeit ihre Gegner. Auch Ash zieht mithilfe seines Sedimantur ins Halbfinale ein! Im letzten Kampf dieser Runde treten Lilia und Lucia gegeneinander an! Es kommt zu einem sprichwörtlichen Aufeinandertreffen der Giganten, denn das gewaltige Dragoran baut sich vor dem ebenfalls riesigen Mamutel auf! Zuerst sieht es so aus, als würde Dragoran diesmal auf Lilia hören, denn es weicht auf ihr Kommando hin aus! Doch dann kehrt es wieder zu seiner üblichen Taktik zurück und stellt sich frontal jeder Attacke entgegen! Als Lilia sieht, wie hervorragend sich Lucia und Mamutel ergänzen, frustriert sie das nur noch mehr. Doch wieder einmal gelingt es Dragoran, einen Kampf ganz allein zu gewinnen. Nach ein paar aufmunternden Worten von Lucia ist Lilia noch entschlossener als vorher, eine gute Verbindung voller Vertrauen  zu ihrem sturen Pokémon aufzubauen. Das Halbfinale beginnt und im ersten Kampf heißt es: Diaz gegen Benny! Diaz kann nur noch an den ultimativen Preis  denken – einen Kampf gegen den Einall-Champion Lauro. Und ganz im Geheimen plant er auch schon, den Champion der Sinnoh-Region, Cynthia, herauszufordern. Benny hofft, dass Diaz´ Arroganz ihn leichtsinnig werden lässt, aber so viel Glück hat er dann doch wieder nicht. Denn Serpiroyal gelingt es, Castelliths beeindruckende Abwehr zu durchbrechen und somit Benny aus dem Wettkampf zu werfen . Als Nächstes treten Ash und sein Rokkaiman gegen Lilia und ihr Dragoran an! Und es stellt sich die Frage: Welcher unserer Helden wird ins Finale kommen und dort Diaz gegenübertreten?