Serena wird von ihrer Mutter als Rihorn-Reiterin ausgebildet – beim Training stellt sich jedoch nur wenig Erfolg ein und der Enthusiasmus hält sich in Grenzen. Zur gleichen Zeit befinden sich Ash, Citro und Heureka in Illumina City. Sie laufen  so schnell sie nur können zu Professor Platans Pokémon-Labor, denn sie brauchen dringend Hilfe für Froxy, das bei einem Kampf gegen Team Rocket schwer verletzt wurde. Der Professor heißt sie willkommen und übergibt Froxy zur medizinischen Betreuung seiner Assistentin Sophie. Er ist sicher, dass sich Froxy schnell wieder erholen wird. Professor Platan erklärt Ash und den anderen, dass es sich bei Froxy um einen sehr ungewöhnlichen Fall handelt, denn obwohl es ein Pokémon ist, das für neue Trainer bestimmt ist, gehorcht es nur selten. Daher wurde es schon des Öfteren in sein Labor zurückgebracht. Als Ash das hört, ist er geschockt, denn er bewundert die Art und Weise, wie das furchtlose Froxy Pikachu gerettet hat. Platan erzählt ihnen auch einiges über seine Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Pokémon-Entwicklung. Erst kürzlich hat er ein Phänomen entdeckt, bekannt als Mega-Entwicklung, bei dem sich gänzlich weiterentwickelte Pokémon – wie das sympathische Knakrack, das in seinem Labor lebt – noch einmal weiterentwickeln oder in ihre vorherige Entwicklungsstufe zurückentwickeln können. Für den wissenschaftlich interessierten Citro ist das natürlich sehr faszinierend… und auch für Jessie, James und Mauzi, die unsere Freunde mal wieder belauschen. Ohne lange zu fackeln, beschließen sie, sich das Knakrack zu schnappen, um herauszufinden, wie sie es zu dieser Mega-Entwicklung bringen können. Als sie aus ihrem Versteck herausspringen und ein Halsband an Knakracks Hals befestigen, rastet es völlig aus. Nachdem Knakrack dafür gesorgt hat, dass sich Team Rocket mal wieder verabschieden muss, hinterlässt es in der Stadt eine Straße der Verwüstung und landet schließlich auf der Spitze des Prismaturms. Ash läuft ihm nach, entschlossen, Knakracks Halsband zu entfernen. Mithilfe einer der genialen Erfindungen von Citro gelingt es Ash, durch einen Hintereingang in den Turm zu gelangen. Mit Pikachu und Froxy auf seinen Schultern läuft er die Treppen hinauf. Währenddessen hat sich eine riesige Menge Schaulustiger am Fuße des Turms versammelt, um Ashs mutigen Rettungsversuch zu verfolgen. Auch eine Nachrichten-Crew berichtet davon live im Fernsehen. Serena und ihre Mutter sehen gebannt zu! Als Knakrack, gequält von seinem Halsband, beinahe über die Mauer des Turmes stürzt, reagiert Froxy sofort und klebt Knakracks Füße mit klebrigem Flubba am Gebäude fest, damit es nicht herunterfallen kann. Da Knakrack nun bewegungsunfähig ist, kann sich Ash ihm endlich nähern und Pikachu kann mit einem geschickten Eisenschweif das Halsband entfernen. Das völlig erschöpfte Knakrack ist endlich wieder frei! Professor Platan bedankt sich bei Ash für dessen Tapferkeit und überreicht ihm einen neuen Pokédex für seine Reise. Doch es sieht ganz so aus, als hätte Ash einen neuen Freund gefunden, der ihn auf seiner Reise begleiten möchte. Als Ash gerade im Begriff ist zu gehen, stellt sich Froxy ihm in den Weg und bietet ihm seinen eigenen Pokéball an. Gut gelaunt, mit seinem ersten Pokémon aus der neuen Region, bricht Ash schließlich auf seine Reise in Kalos auf!