Fassungslos beobachten unsere Helden die Mega-Entwicklung von Connies Lucario! Ash lässt es sich nicht nehmen und fordert Mega-Lucario auf der Stelle zu einem Kampf heraus, und Connie willigt aufgeregt ein. Aber irgendetwas scheint mit Lucario nicht zu stimmen! Es verliert komplett die Kontrolle über sich, ignoriert jegliche Befehle seiner Trainerin und gerät ganz fürchterlich in Wut! Als es das schon völlig erschöpfte Pikachu mit einer heftigen Attacke angreifen will, stellt sich ihm Combre mit seinem Lucario in den Weg. Im Pokémon-Center äußert Combre seine große Besorgnis über Lucarios ungewöhnliche Reaktion auf die Mega-Entwicklung und fordert Connie zu einem Kampf gegen sein eigenes Mega-Lucario auf. Connie ist sehr zuversichtlich, doch schon kurz nach Beginn des Kampfes ist ihr Lucario schon wieder außer Rand und Band. Combre bricht umgehend den Kampf ab und gibt Connie und Lucario die Anweisung, einen seiner früheren Trainer auf dem Trester Berg aufzusuchen, um sich von ihm trainieren zu lassen. Ohne lange zu zögern entschließen sich unsere Helden, sie auf dieser neuen Reise zu begleiten!