Als Ashs Resladero ein Pokémon-Ei findet, halten es alle zusammen warm. Besonders Dartignis erweist sich als äußerst hilfreich und schon bald schlüpft ein süßes kleines eF-eM aus dem Ei! Es versucht, sofort zu fliegen, aber es gelingt ihm nicht. Als Resladero daraufhin versucht, ihm den Gleitflug beizubringen, taucht Team Rocket auf und schnappt sich die beiden! Jessie und Mauzi hoffen, dass eF-eM sich auf der Stelle zu einem starken UHaFnir entwickelt, doch James stellt einige Nachforschungen an und entdeckt, dass das nicht so leicht ist. Während sie ihr weiteres Vorgehen besprechen, gelingt es den beiden Pokémon, in eine stockdunkle Höhle zu flüchten, wo sie dank eF-eMs Sonar den Gaunern gegenüber einen Vorteil haben. Die Freunde finden vor der Höhle wieder zusammen und Team Rocket muss sich verabschieden. Gemeinsam machen sie sich wieder auf den Weg nach Fluxia City und eF-eM entschließt sich, sie zu begleiten!