Nachdem Ash in der Fractalia-Arena verloren hat, verschwindet er niedergeschlagen alleine im Wald. Serena folgt ihm, aber sie haben einen heftigen Streit. Sie wirft ihm noch an den Kopf, dass er nicht mehr derselbe ist, der er einmal war, bevor sie wütend davonstürmt. Bald setzt ein Schneesturm ein und Ash sucht Zuflucht in einer Höhle, wo er einige verängstigte Pokémon beschützt. Beim Versuch, einem verängstigten Puponcho zu helfen, gerät er in Schwierigkeiten. Aber zum Glück taucht Quajutsu rechtzeitig auf, um ihm beizustehen. Ash und Quajutsu verschmelzen fast mühelos miteinander, um das Puponcho zu retten! Als unsere Helden alle wieder zusammen sind, verspricht ihnen Ash, nie wieder so zu reagieren. Ein Versprechen, auf das Quajutsu bald mit Nachdruck achten muss, denn Ash erfährt, dass die Kalos-Liga nach Illumina City kommt.