Nachdem Professor Kirsch Ash und Goh von einem Gerücht über eine Insel erzählt hat, auf der Dragoran leben sollen, brechen unsere Helden sofort auf, um sie zu finden. Sie geraten in einen heftigen Sturm. Doch sie werden von einer Gruppe Dragoran gerettet, die sie zur Dragoran-Insel bringt. Während sie diese erkunden, begegnen sie einem Dragonir, das Schwierigkeiten damit hat, fliegen zu lernen. Entschlossen, ihm zu helfen, trainiert Ash mit Dragonir, und bald schon steigt es in die Lüfte. Als Team Rocket angreift, tritt es in Aktion und entwickelt sich zu Dragoran, um Ash zu retten! Und dann schließt es sich glücklich seinem Team an! Mit fantastischen Geschichten – und einem neuen Freund – kehren unsere Helden zum Kirsch-Laboratorium zurück!