Ash und Goh dürfen als Gäste im Pokémon-Zirkus auftreten und Chloe begleitet sie, in der Hoffnung, ein Blitza und ein Flamara zu sehen. Aber es stellt sich heraus, dass die beiden Pokémon immer noch Evoli sind, und als ihre Trainer sie weiterentwickeln wollen, werden ihre Entwicklungssteine vertauscht! Jetzt hat Harmony, die Feuer-Pokémon-Trainerin, ein Blitza, und Billy, der Elektro-Pokémon-Trainer, ein Flamara. Die Aufführungen, die sie geplant haben, können sie vergessen. Doch die beiden Entwicklungs-Pokémon sind fest entschlossen, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Mithilfe von Chloes Evoli und unseren Helden finden sie einen Weg, mit ihren Trainern zusammenzuarbeiten und eine tolle Show zu präsentieren!