Da vore helte atter er på vej mod Snowpoint City og Ash’ syvende Sinnoh Sal-kamp, bliver de fanget i en voldsom snestorm, hvor de lave kuldegrader får dem til at fryse i faretruende grad. Pludselig dukker en Froslass op og byder dem inden for i det, der tilsyneladende er en varm hytte med varm mad, men i virkeligheden er en illusion. Da Froslass lukker Piplup inde i en isblok, og de erfarer, at Meowth er fanget på samme måde, finder de ud af, at Froslass holder Meowth som gidsel med krav om, at Jessie og James går ud og leder efter Froslass’ gamle ven Snorunt, der er forsvundet på mystisk vis. Men nu holder Froslass også Piplup som gidsel og kræver det samme af Ash og hans venner – hvem ved, om de ikke havde ledt efter Snorunt alligevel! Men Froslass stoler ikke længere på mennesker, efter at en mand lovede at hjælpe hende, men aldrig kom tilbage. Nu går Ash og hans venner ud efter Snorunt, men løber ind i Jessie og James, hvorefter alle beslutter sig for at samarbejde om at finde Snorunt for Meowth’ og Piplups skyld. Da de finder Snorunt møder de også en ond krybskytte, som viser sig at være den selvsamme person, der snød Froslass dengang, men nu prøver at stjæle Snorunt for at sælge den på det sorte Pokémonmarked. Efter en voldsom kamp, som Froslass til sidst går ind i og besejrer krybskytten og dennes stærke Glalie, genforenes Froslass med Snorunt, og vore helte kan atter vende næserne mod Snowpoint City.