Dawn er ved at gøre sig klar til sit træningsprogram op til den forestående Sandalstraw-konkurrence, da alle lige pludseligt bemærker, at Piplup opfører sig højst mærkværdigt. Samtidigt viser det sig, at Dawns gamle ven Kenny også er med i konkurrencen, hvor han danner team med Ash’ gamle rival Barry (der skal deltage i Pokémon Ping Pong-konkurrencen). Alle er imidlertid bekymrede over Piplups besynderlige opførsel (der viser sig at være Piplups modvilje mod at udvikle sig), men Team Rocket beslutter, at udviklingstrioen Piplup, Kennys Prinplup og Barrys Empoleon ville udgøre den perfekte gave til Bossen. Samtidigt bliver Piplup vred på Dawn, fordi hun vil have den til at udvikle sig til en Prinplup, og løber sin vej, men bliver fanget og truet af nogle ondskabsfulde Ariados. Men lige som den allerførste gang Dawn og Piplup mødte hinanden, besejrer duoen Ariados med Piplups stærke angreb.
Nu sættes Team Rockets ondskabsfulde planer om at stjæle Piplup, Prinplup og Empoleon i værk, og de ville være sluppet af sted med det, havde det ikke været for Piplups mod og en særdeles kraftig Whirlpool, der får Team Rocket til at suse af sted igen.
Da Dawn endelig erkender, at Piplup ikke ønsker at udvikle sig på grund af det særlige bånd, der er imellem de to, accepterer hun taknemmeligt Piplups ønske. Til sidst forærer Nurse Joy hende en Everstone, som skal sørge for, at Piplup aldrig nogensinde udvikler sig.
Dawn er ved at gøre sig klar til sit træningsprogram op til den forestående Sandalstraw-konkurrence, da alle lige pludseligt bemærker, at Piplup opfører sig højst mærkværdigt. Samtidigt viser det sig, at Dawns gamle ven Kenny også er med i konkurrencen, hvor han danner team med Ash’ gamle rival Barry (der skal deltage i Pokémon Ping Pong-konkurrencen). Alle er imidlertid bekymrede over Piplups besynderlige opførsel (der viser sig at være Piplups modvilje mod at udvikle sig), men Team Rocket beslutter, at udviklingstrioen Piplup, Kennys Prinplup og Barrys Empoleon ville udgøre den perfekte gave til Bossen. Samtidigt bliver Piplup vred på Dawn, fordi hun vil have den til at udvikle sig til en Prinplup, og løber sin vej, men bliver fanget og truet af nogle ondskabsfulde Ariados. Men lige som den allerførste gang Dawn og Piplup mødte hinanden, besejrer duoen Ariados med Piplups stærke angreb. Nu sættes Team Rockets ondskabsfulde planer om at stjæle Piplup, Prinplup og Empoleon i værk, og de ville være sluppet af sted med det, havde det ikke været for Piplups mod og en særdeles kraftig Whirlpool, der får Team Rocket til at suse af sted igen.Da Dawn endelig erkender, at Piplup ikke ønsker at udvikle sig på grund af det særlige bånd, der er imellem de to, accepterer hun taknemmeligt Piplups ønske. Til sidst forærer Nurse Joy hende en Everstone, som skal sørge for, at Piplup aldrig nogensinde udvikler sig.