Da vore helte fortsætter deres færd mod Lilypad Town og Dawns næste Pokémonkonkurrence, viser det sig under et ophold i Greenstation Town, at der snart afholdes en konkurrence, der hedder ”Sinnoh Pokémon Spektaklet”. Her dyster trænere og deres Pokémon på forskellige udfordringsniveauer. Vore helte vil selvfølgelig gerne deltage, men lige netop i dag bliver arrangementet i al hemmelighed styret af ingen ringere end Team Rocket med det skjulte formål at stjæle så mange Pokémon som muligt samt rekruttere et nyt medlem til Team Rocket! Men det sidste Team Rocket ønsker, er at blande Ash og hans venner ind i sagen. Imidlertid bliver Ash og Dawn bare ved med at gå videre, niveau efter niveau. I mellemtiden er Team Rockets blik faldet på tre talentfulde konkurrencedeltagere – hvoraf de to er Pokémontyve, mens den tredje i virkeligheden er betjent Jenny på jagt efter de to tyveknægte!