Twinleaf festivalens afslutning nærmer sig, og vore helte nyder nogle af de mange oplevelser, den byder på, da de møder deres gamle ven Barry, der straks udfordrer Ash til kamp. Pludselig bemærker Barry en Xatu over sig og løber efter den med vore helte i hælende.
Snart kommer alle (dog ikke Brock, der af kedsomhed har meldt sig til at sidde i en bod, da ejeren er blevet syg) til et mystisk cirkustelt, hvor de bliver budt indenfor. Lige pludseligt får et blændende lys Ash og hans venner til at miste bevidstheden. Da de vågner, opdager de, at de er blevet skilt fra hinanden, men lægger også mærke til, at de tilsyneladende er omgivet af enorme Pokémon.
På festivalen sidder Team Rocket i boden med Goldeen-jagtspillet, mens en fremmed truer med at vinde hver eneste Goldeen på lager! Men James, der i sine unge dage spillede Goldeen-jagtspillet, kommer til undsætning og vinder over den fremmede, så der også er Goldeen til de andre kunder.
Da vore helte endelig genforenes, beslutter de, at den Natu, de stadig kan se, måske har nogle svar på deres seneste oplevelser. Da de har vundet over en gigantisk Camerupt, ser alt pludseligt normalt ud igen. Så møder de Barrys far, Palmer, der forsøger at fortælle noget om fortidens, nutidens og fremtidens mysterier, men Barry er mere forvirret end nogensinde. Til sidst overlades vore helte til spekulationer over de ting, Palmer har fortalt dem om, og Brock keder sig mere end nogensinde!
Twinleaf festivalens afslutning nærmer sig, og vore helte nyder nogle af de mange oplevelser, den byder på, da de møder deres gamle ven Barry, der straks udfordrer Ash til kamp. Pludselig bemærker Barry en Xatu over sig og løber efter den med vore helte i hælende. Snart kommer alle (dog ikke Brock, der af kedsomhed har meldt sig til at sidde i en bod, da ejeren er blevet syg) til et mystisk cirkustelt, hvor de bliver budt indenfor. Lige pludseligt får et blændende lys Ash og hans venner til at miste bevidstheden. Da de vågner, opdager de, at de er blevet skilt fra hinanden, men lægger også mærke til, at de tilsyneladende er omgivet af enorme Pokémon.På festivalen sidder Team Rocket i boden med Goldeen-jagtspillet, mens en fremmed truer med at vinde hver eneste Goldeen på lager! Men James, der i sine unge dage spillede Goldeen-jagtspillet, kommer til undsætning og vinder over den fremmede, så der også er Goldeen til de andre kunder.Da vore helte endelig genforenes, beslutter de, at den Natu, de stadig kan se, måske har nogle svar på deres seneste oplevelser. Da de har vundet over en gigantisk Camerupt, ser alt pludseligt normalt ud igen. Så møder de Barrys far, Palmer, der forsøger at fortælle noget om fortidens, nutidens og fremtidens mysterier, men Barry er mere forvirret end nogensinde. Til sidst overlades vore helte til spekulationer over de ting, Palmer har fortalt dem om, og Brock keder sig mere end nogensinde!
