På vej til Lilypad Town og Dawns næste Pokémonkonkurrence opdager vore helte en lille landsby i nærheden, hvor der snart afholdes en Johto festival! Lyra, en af festivalens talspersoner og selv træner, præsenterer sig selv, efter at vore helte har fundet hendes Marill, der var blevet væk, og hun inviterer dem til festivalen. Der møder de en lovende ung Pokémonavler ved navn Khoury og dennes far, der bestyrer festivalen.
Imens har Team Rocket stjålet mad fra festivalen. Da de ser Dawn kæmpe mod og sejre over Lyra i en særlig konkurrence, hvor Dawn får et Pokémonæg som præmie, stjæler de ægget og flygter til søs. Men det tillader Ash selvfølgelig ikke, og vore helte deler sig op for at søge efter Jessie, James, Meowth og Dawns æg. Men en rasende Ursaring er efter Team Rocket, og da Jessie ender med at blive væk fra James og Meowth, er det hende, der bliver jaget af den rasende Pokémon.
Under Lyras kompetente lederskab finder vore helte Team Rockets tilholdssted og får ægget tilbage for senere at opdage, at det indeholder en sød, men noget aggressiv baby-Cyndaquil. Men Dawn kunne ikke være gladere, og vi forlader vore helte, i det øjeblik både Khoury og Lyra beder Khourys far om lov til at tage med Ash og hans venner til Lilypad Town, og han siger ja! Så nu har vore helte fået to nye venner og en baby-Cyndaquil!
På vej til Lilypad Town og Dawns næste Pokémonkonkurrence opdager vore helte en lille landsby i nærheden, hvor der snart afholdes en Johto festival! Lyra, en af festivalens talspersoner og selv træner, præsenterer sig selv, efter at vore helte har fundet hendes Marill, der var blevet væk, og hun inviterer dem til festivalen. Der møder de en lovende ung Pokémonavler ved navn Khoury og dennes far, der bestyrer festivalen.Imens har Team Rocket stjålet mad fra festivalen. Da de ser Dawn kæmpe mod og sejre over Lyra i en særlig konkurrence, hvor Dawn får et Pokémonæg som præmie, stjæler de ægget og flygter til søs. Men det tillader Ash selvfølgelig ikke, og vore helte deler sig op for at søge efter Jessie, James, Meowth og Dawns æg. Men en rasende Ursaring er efter Team Rocket, og da Jessie ender med at blive væk fra James og Meowth, er det hende, der bliver jaget af den rasende Pokémon. Under Lyras kompetente lederskab finder vore helte Team Rockets tilholdssted og får ægget tilbage for senere at opdage, at det indeholder en sød, men noget aggressiv baby-Cyndaquil. Men Dawn kunne ikke være gladere, og vi forlader vore helte, i det øjeblik både Khoury og Lyra beder Khourys far om lov til at tage med Ash og hans venner til Lilypad Town, og han siger ja! Så nu har vore helte fået to nye venner og en baby-Cyndaquil!
