Da vore helte fortsætter deres færd mod Daybreak Town og Dawns næste Pokémon konkurrence, farer de vild i en stor skov. Lige pludseligt får de øje på noget oppe i himlen, som viser sig at være et træk, der hedder Draco Meteor. Det er blevet brugt af en Altaria, der bliver trænet af en ældre kvinde, som kalder sig bedstemor Wilma. Da de spørger, om de må se Wilma træne Altaria, bliver de opsøgt af en livlig Gible, som ifølge bedstemor Wilma siger bor i skoven. Gible vil også lære at bruge Draco Meteor, men det går ikke videre godt.
Imens er Team Rocket blevet lidt for interesserede i Altaria, og de beslutter sig for at stjæle den, da de mener, at den vil gøre dem stærkere. Da de først har fanget den, følger en hæsblæsende jagt, og på et tidspunkt lader det til, at Team Rocket sammen med Altaria er løbet fra vore helte. Men Gible kæmper stadig med Draco Meteor, og det udløser et voldsomt Dragon Pulse, som ender med at redde Altaris ud af Team Rockets klør.
Da vore helte siger farvel til bedstemor Wilma og Altaria, går det pludseligt op for dem, at de ikke kan se Gible nogen steder. Men da de begiver sig af sted, ser man Gible stikke hovedet op af en busk og se dem gå af sted...
Da vore helte fortsætter deres færd mod Daybreak Town og Dawns næste Pokémon konkurrence, farer de vild i en stor skov. Lige pludseligt får de øje på noget oppe i himlen, som viser sig at være et træk, der hedder Draco Meteor. Det er blevet brugt af en Altaria, der bliver trænet af en ældre kvinde, som kalder sig bedstemor Wilma. Da de spørger, om de må se Wilma træne Altaria, bliver de opsøgt af en livlig Gible, som ifølge bedstemor Wilma siger bor i skoven. Gible vil også lære at bruge Draco Meteor, men det går ikke videre godt.Imens er Team Rocket blevet lidt for interesserede i Altaria, og de beslutter sig for at stjæle den, da de mener, at den vil gøre dem stærkere. Da de først har fanget den, følger en hæsblæsende jagt, og på et tidspunkt lader det til, at Team Rocket sammen med Altaria er løbet fra vore helte. Men Gible kæmper stadig med Draco Meteor, og det udløser et voldsomt Dragon Pulse, som ender med at redde Altaris ud af Team Rockets klør. Da vore helte siger farvel til bedstemor Wilma og Altaria, går det pludseligt op for dem, at de ikke kan se Gible nogen steder. Men da de begiver sig af sted, ser man Gible stikke hovedet op af en busk og se dem gå af sted...
