Idet vores helte nærmer sig Daybreak Town og Dawns næste Pokémon-konkurrence, møder de Clayton, en Pokémon-kampsportsmand. Sammen med sin Mr. Mime demonstrerer han sin udsædvanlige og effektive trænings- og kampstil, som Ash og Buizel naturligvis straks vil lære! Men da de skal afprøve trækket Ice Punch, finder de hurtigt ud af, det ikke er så let, som de troede, og Mr. Mime vinder med lethed over Buizel.
For ikke at blive overgået begynder Ash og Buizel at træne intensivt om natten, hvor de bruger et blad som bevægelige mål. Med stor ihærdighed forbereder de sig på at udfordre Clayon og Mr. Mime nok engang.
Kampudfordringen former sig i begyndelsen på samme måde som sidst, men et pludseligt skybrud gør Buizel i stand til at bruge den evne, der hedder Hurtigsvøm, som gør Buizel ufattelig hurtig, og da den hurtigt har lært sig Ice Punch, tager Buizel sejren hjem!
Fuld af beundring for Ash og Buisles vedholdenhed og talent, tager Clayton kærligt afsked med vores helte, som endnu engang begiver sig på vej mod Daybreak Town.
