Vores helte er netop ankommet til Daybreak Town og Dawns næste Pokémon-konkurrence, da de støder på Plusle og Minun, som viser sig at tilhøre en af Dawns rivaler, Ursula. De to søde Pokémon skræmmer næsten livet af Dawn, hvilket dybt forbavser resten af vores helte. Dawn forklarer, at dengang hun var lille og gik i børnehave, var hun med i en gruppe der havde ansvaret for at passe stuens Plusle og Minun, og da de greb hende i at jage rundt efter dem og knuge dem lidt for tæt, strittede hendes hår og glimtede, hvilket gav hende øgenavet Dawn Diamant-skæl, eller bare Dee Dee. Ursula overhører historien og håner Dawn med den, idet hun sværger, at hun vil slå hende i Daybreak-konkurrencen.
Da det er en Dobbelt Opvisning, bruger alle koordinatorerne 2 Pokémon, og Dawns Piplup og Buneary sender med deres dygtighed Dawn videre til anden runde sammen med Jessilina (Jessie i forklædning) og Ursula. Da afsnittet slutter, forsikrer Ursula Dawn om, at hun vil slå hende ud i næste runde, men Dawn, der har genvundet selvtilliden efter sin vellykkede optræden, har ikke tænkt sig at give op!
