Undervejs mod Søbreddens Feriecenter og Den Store Festival er vores helte ankommet til Arrowroot Town, hvor en Pokémon-konkurrence skal finde sted samme dag. Men skønt Dawn ikke har tænkt sig at deltage (eftersom hun allerede har de 5 Ribbons, som er nødvendige for at deltage i Den Store Festival), bliver hun pludselig tilbudt venskab af en prinsesse ved navn Salvia – som er en stor fan af Dawn! Og eftersom de to ligner hinanden så meget, spørger Salvia, om Dawn vil bytte plads med hende, så Salvia kan deltage i konkurrencen, mens Dawn varetager prinsessens pligter.
Naturligvis er ingen af de to roller nemme at udfylde, og mens Salvia nervøst afventer konkurrencen, bliver Dawn helt udmattet af at optræde som prinsesse! I mellemtiden bliver Jessie (forklædt som Jessilina) rasende over at se, hvad hun tror er Dawn som deltager i konkurrencen, og lover at hun vil slå hende af pinden. Så mens Dawn, forklædt som prinsesse, overværer konkurrencen som ambassadør for velgørenhed, munder slagets gang ud i en finale mellem Jessilina og prinsessen, forklædt som Dawn!
Selvom kampen længe står uafgjort, gør et positivt stemningsskift udslaget, og prinsessen vinder konkurrrencen og Arrowroot Ribbon!
Jessilina ruger trist over nederlaget, indtil den forklædte prinsesse forærer sit Ribbon til Jessie, som dermed ejer 5 Ribbons! Hun kan nu glæde sig til at deltage i Den Store Festival, og prinsessen tager hjertelig afsked med Dawn og vores helte, men først efter at hun har givet Dawn sin elskede Pokémon Togekiss med på rejsen, så Dawn kan bruge den i konkurrencen ved Den Store Festival.
