Da de træner i skoven undervejs til Den Store Festival støder vores helte på noget, der ser ud til at være endnu en Piplup, og så Pikachu, og derefter, en efter en, ser deres andre Pokémon også ud til at optræde parvis!
Det viser sig det skyldes et par transformerende Ditto og deres træner Narissa, en ilter pige, som er dem meget hengiven.
Men da Ash udfordrer hende til en kamp, virker Narissa uerfaren, og Brock må i kraftige vendinger fortælle hende, at hun er nødt til at lære hvilke træk, de Pokémon, hendes Ditto transformerer sig om til, benytter, hvis hun skal kunne vinde en kamp. Så bryder Narissa sammen og afslører, at hendes iltre væsen i virkeligheden er en facade, der dækker over hendes sande rare og lidt sårbare natur.
Så tilbyder Brock at lære hende det, hun har brug for at vide om forskellige typer Pokémon med henblik på kampstrategi, og samtidig beslutter Team Rocket sig for at de vil stjæle Narissas Ditto-par! En intens kamp udspiller sig, men med gode råd og hjælp fra vores helte får Narissa sine Ditto tilbage, og Team Rocket må suse af sted igen.
Da vores helte tager afsked med Narissa viser det sig, at hun er kommet til at holde af Brock. Men da han løber hen for at flirte med en anden pige, beslutter hun at vende tilbage til sin hårdkogte stil, og vores helte genoptager deres rejse til Valor-søen og Den Store Festival!
