Den Store Festival er omsider gået i gang, og luften sitrer af spænding! Vi er med vores helte til den indledende sociale sammenkomst, hvor også mange af Dawns koordinator-kolleger er mødt op – koordinatorer som Nando, Zoey, Jessilina (en forklædt Jessie), Ursula og Kenny - og de er alle spændte ved udsigten til det, der skal til at ske.
Men den store overraskelse er, at vi blandt dommerne finder Nurse Joy fra Hoenn-regionen, og Sal-lederen fra Hearthome City, Fantina!
Med 3 scener i gang samtidig tager første runde sin begyndelse, og Ursula, Nando, Zoey, Dawn og Jessilina optræder yderst overbevisende, mens Kennys fusions træk ikke lever op til det, han forventede. Da de endelige karakterer bliver lagt frem, opdager vi, at alle andre end Kenny er gået videre til anden runde.
Men Kenny lover at gå i gang med at træne til den næste Store Festival og tager hjertelig afsked med vores helte og deres venner med et råd til ”Dee Dee” om at sørge for at slå ”pigen med Plusle og Minun” – Ursula, naturligvis!
Til slut er Den Store Festivals første dag ved at være forbi – anden runde skal finde sted i morgen.
