Vores helte fortsætter på rejsen mod Sunyshore City og Sunyshore-salen, men bliver endnu engang konfronteret med Team Rocket. Men efter nogle hurtige og voldsomme kampe må de hurtigt suse af sted igen. Under affyringen bliver Meowth imidlertid adskilt fra Jessie og James.
En ung, intetanende pige ved navn Mamie og hendes smukke Glameow finder Meowth og tager sig af ham. Da Meowth vågner, er der kærlighed i luften!
Så da Meowth er blevet genforenet med Team Rocket beslutter han, at de skal fange Glameow, så de kan give bossen den som gave – men det er naturligvis bare en undskyldning. Men da det er lykkedes, sniger Meowth og Glameow sig bort, og Meowth efterlader en besked til Jessie og James om, at han melder sig ud af Team Rocket!
Det ender med at vores helte, Mamie samt Jessie og James alle lover at de vil finde Meowth og Glameow.
Voldsomme kampe udspiller sig, men Meowths kærlighed til Glameow gør dens Fury Swipes utroligt kraftfulde. Meowth afværger ethvert angreb, indtil Glameow lige pludseli udvikler sig til Purugly. Dette vendepunkt får Meowths kærlighed til den nu meget store Pokémon til at kølnes, og Meowth slutter sig igen til Team Rocket, Purugly til Mamie, og vores helte genoptager rejsen mod Sunyshore City.
