Vores helte kommer lige netop for sent til den båd, der skal sejle dem til Lily of the Valley-øen og Sinnoh-ligaen, men til gengæld støder de ind i adskillige gamle venner: Først Kenny, så Jasmine, lederen af Olivia-salen, og endelig Flint fra Elite Four! Mens alle fortæller hinanden hvad der er sket siden sidst, siger Kenny til Dawn, at hvis han udfordrer Ash til en kamp og vinder, vil han bede hende om at tage med ham på en ny rejse – hvilket mildest talt forbavser hende. Mens hun prøver at finde ud af det hele, udfordrer Jasmine Flint til en kamp lige på stedet. Flint vinder, og forklarer sin yndlings-kampstrategi. Så er det Kennys tur til at kæmpe mod Ash, og Kenny og hans Empoleon vinder over Ash og Buizel, hvorved Ash indser, at han havde for travlt med at efterligne Flints kampstil.
Dawn beslutter at hun vil fortsætte sammen med Ash til Sinnoh-ligaen, så hun kan heppe på ham, og efterlader et brev til Kenny, hvori hun forklarer det hele.
Til slut tager vores helte hjertelig afsked med Jasmine og Flint for at begive sig til Lily of the Valley-øen. Alene et andet sted på båden forsikrer Dawn højlydt Kenny inde på bredden om, at de vil mødes igen.
