Ved begyndelsen af første runde i Lily of the Valleys Sinnoh Ligaen viser det sig, at Ash skal i kamp mod ingen anden end hans ven og rival, Nando! Vores helte render også ind i Paul, der som sædvanlig vil benytte sin analytiske strategi, og Ash løber bogstavelig talt ind i en meget selvsikker og spændt Barry!
Kampen mellem Ash og Nando foregår som 3 mod 3 og bølger i starten frem og tilbage. Men Ash vil gerne have en en til en kamp med Nando, som bliver fascineret af ideen – lidt for fascineret – men dog genvinder fodfæstet og gengælder angrebet i sin personlige stil. Selvom Ash ender med at vinde kampen, er Nando tilfreds med sin egen indsats og tager hjerteligt afsked med vores helte med ønsket om snarligt gensyn. Vores helte hører desuden, at Conway og Barry begge har vundet deres kampe i første runde, ligesom Paul – samt en ukendt træner, der kun har brugt sin Darkrai til at overvinde sin modstander!
I mellemtiden, på en helt anden ”arena” er et meget snedigt Team Rocket i gang med at sælge snacks fra egen butik til Sinnoh Ligaens tilskuere med en succes, som imponerer bevillingsmyndighederne, takket være en salgsstrategi udtænkt af ingen andre en Meowth! Vi tager afsked med vores helte og hele sceneriet kort før anden runde i Sinnoh Ligaen finder sted...
