Mens Ash forbereder sig på at kæmpe mod Conway i tredje runde af Sinnoh Liga Turneringen på Lily of the Valley-øen, gør Barry sig klar til kamp mod Paul! Som sædvanlig fuld af selvtillid lader Barry Paul forstå, at deres kamp vil ende med at fastslå, hvem konkurrencens bedste to trænere er, men Paul advarer Barry mod at føle sig alt for selvsikker..
Alle kampe i tredje runde foregår som 3 mod 3, og først ser vi Barrys Skarmory mod Pauls Magmortar. Men selvom Barry lægger hårdt ud med at bruge Spikes, ender Skarmory med at være ukampdygtig, hvilket bringer Hitmonlee på banen. Så skifter Paul sin Pokémon ud med Ursaring, som viser sig at være for stærk til, at Hitmonlees gentagne angreb har effekt.
Med kun en Pokémon tilbage, sender Barry sin elskede Empoleon ud, og skønt den er både stærk og hurtig, kan den ikke sejre over Pauls kraftfulde Electivire, så Paul ender som sejrherre.
Vi tager afsked med vores helte, som har nok at spekulere på: Dels Ash’ snarlige kamp mod Conway (som på mystik vis bliver ved at med at vise sig i kun få sekunder ad gangen), dels Team Rocket, som har stor succes med at sælge samlerobjekter fra Sinnoh Ligaen!