Ash fortsætter kamp udfordringen, hvor det eftertragtede Trio Badge står på spil, her hvor vores helt har vundet første runde, men tabt den anden. Han er oppe imod Cilan, den tredje af Striaton Citys Sal-leder brødre, hvis Pansage viser sig at være en drabelig modstander. Men netop som Cilan har afskrevet Ash’ kampstil som karakterløs og forudsigelig, beder Ash Oshawott bruge Water Gun mod Salens væg, og det sætter en kædereaktion i gang, som ender med at Ash sejrer og vinder sit Trio Badge!
I mellemtiden er Team Rocket travlt optaget af deres næste opgave: at udvinde ” fremtidig energi” fra et sted, der kaldes Drømmepladsen – en forladt forskningsinstitution, som engang undersøgte de praktiske anvendelsesmuligheder for drømmeenergi.
Men en af forskerne – doktor Fennel – har opdaget dette latterlige forehavende, og forsøger sammen med Ash, Iris, Cilan samt Munna og Musharna at standse Jessie, James og Meowth. Det lykkes dog ikke, og Team Rocket flygter og tager alle data med sig.
Lige siden det tidspunkt, hvor de var i kamp, har Cilan næret en voksende fascination af Ash’ evne til at få øje på gode parkombinationer af Pokémon og træner, og det ender med, at Cilan beder vores helt om lov til at følge med ham på rejsen. Ash siger ja, og således har en ny rejsetrio bestående af Ash, Cilan og Iris set dagens lys!
