Vores helte er stadig på vej mod Nimbasa City, men har lige set traileren til en ny film, de alle gerne se. Pludselig star filmens hovedperson ved siden af dem, men det viser sig bare at være en Zorua. Vi møder den træner, en spirende ung filmskaber ved navn Luke. Fordi Zorua kan ligne enhver person eller Pokémon den ønsker, spiller den alle roller i den film Luke er ved at indspille. Det viser sig, at Zorua er en pige, og den kan ikke lide at spille alle de mandlige roller. Vores helte melder sig frivilligt til at spille resten af rollerne, og så begynder optagelserne ellers.
Ash som ridder, der sværger at redde prinsessen Yuria (spillet af Zorua med stemme af Iris) samt Kaptajn Cilan. I mellemtiden har Team Rocket tænkt sig at fange Zorua, som er en sjælden Pokémon. Under den afsluttende scene, står Jessie, James og Meowth der pludselig og Zorua bliver revet bort! Men Cilan (der er også en film-kender) foreslår Luke at holde kameraet rullende, og sejren over Team Rocket bliver til en spændende del af filmen. Cilan fortæller at det er vigtigt at kunne improvisere.
Biografpublikummet er vilde med filmen, men Hr. Matthews, biografmanageren, synes godt at kampscenerne kunne have været en smule mere spændende. Det er da Luke og vores helte hører om Nimbasa Kampturneringen og de beslutter sig alle for at deltage. Så er det af sted til til Nimbasa City, nu sammmen med Luke og Zorua!
