På vej mod Nimbasa City, er vores helte overraskede over at støde ind i Meowth, der er blevet såret. De lærer senere, at Meowth er blevet fyret fra Team Rocket, på hvilket tidspunkt vores helte beslutter, at det ville være bedst, hvis Meowth sluttede sig til dem ... så længe Meowth kan opføre sig ordentligt.
Pludselig bliver Axew kidnappet af en Scrafty (den udviklede form af Scraggy), der siger, at hvis vores helte ikke hjælper Scrafty med at kæmpe (uden at afsløre, hvem eller hvorfor Scrafty ønsker at kæmpe), vil de aldrig se Axew igen.
Meowth og Ash beslutter sig for at forhandle med Scrafty, og tager Scraggy med hen til det skur, hvor Axew bliver holdt fanget. Her skal Meowth og Scraggy distrahere Scrafty, mens Ash og Pikachu befrier Axew.
Scrafty udfordrer Ash til kamp, men taber og bryder pludselig ud i gråd. Med Meowth som oversætter viser det sig, at Scrafty har fået stjålet sin hule af en Mandibuzz, og da de går til Mandibuzz får at tale med den, begynder den også at græde. Mandibuzz er åbenbart blevet smidt ud af sit hjem af den Mandibuzz som den boede sammen med. Kun fordi den havde spist noget af dens mad.
Meowth indvilliger i at gå med Mandibuzz og spørge sin ven Mandibuzz om tilgivelse, så den kan flytte tilbage, og Meowth viser sig at være en ekspert i at forhandle! De to Mandibuzz bliver venner igen, Scrafty får sin hule igen, og vores helte fortsætter deres vej mod Nimbasa City, men nu, med Meowth med på rejsen!
