Mens Ash træner til sin forestående kamp mod Sal-leder Clay, dukker Cilans bror, Chili, op, og han er kommet for at udfordre Cilan til en kamp. Cilan er accepterer, men da Chili og hans Pansear taber til Cilan og Pansage, bliver Chili vred og bebrejder Pansear, der vredt løber væk.
Cilan får fat i deres bror Cress (som stadig er i Striaton-salen), og de finder ud af, at Chili har tabt til en masse udfordrere den seneste tid. Men da Chili spørger Cress hvorfor han mener, at der sker, blive han vred over Cress’ ærlige svar, og det er derfor han stak af fra Striaton-salen.
Cilan tilbyder at hjælpe ved at lave en evaluering for Chili og Pansear (Chili ved nøjagtig, hvor Pansear er løbet hen). Cilan mener at de er et rigtig godt makkerpar, og Cilan foreslår, at Pansear lærer nogle adre træk end lige Ild-type træk. De begynder med at lære Solarbeam, og alle vores helte deltager.
Det kræver hådt arbejde og tålmodighed, men Pansear klarer det! Chili kan nu ikke vente med at kæmpe igen, så Ash tilbyder at kæmpe mod ham. Det bliver Oshawott der kæmper for Ash, så Chili og Pansear får nu mulighed for at udnytte de råd Cilan gav dem, og de vinder!
Med selvtilliden styrket, siger Chili farvel og drager tilbage til Striaton-salen. Pludselig kommer Nurse Joy og fortæller Ash, at Clay er vendt tilbage og er klar til at kæmpe mod ham.
I mellemtiden har Team Rocket i al hemmelighed fundet en vigtig del af deres næste plan - Lynkilen. De er igang med at hidkalde Thundurus, Lynets Vogter...
