Vores helte støder ind i en vred Krokorok, som de egentlig godt kender fra tidligere! Den udfordrer Pikachu til kamp og da de støder sammen flyver Pikachu langt væk! Den lander i favnen på en dreng ved navn Mick, som aldrig før har set en Pikachu før! Men det har hans ven Sean! De to er ven med en bølle ved navn Glenn, som altid vil kæmpe imod dem.
Da vores helte finder Pikachu og Mick, får de af at vide, at Mick aldrig har vundet over Sean og Glenn og at han rigtig gerne vil låne Pikachu, så det måske vil lykkes! Ash siger ok, og de går i gang med lidt træning, så Mick kan blive en bedre kæmper!
Imens kæmper Sean og Glenn mod hinanden, og bøllen Glenn vil have mere! Han får Sean til at hente flere Pokémon fra hans far, så han kan kæmpe mod Mick og Pikachu! Det ender med at blive en kamp, hvor de bruger to Pokémon hver! Glenn nægter at lytte til Seans gode råd, og det ender med at han taber til Pikachu og Krokorok! Glenn er lige ved at blive vred, men Ash stopper ham og taler ham til fornuft! Glenn undskylder og de bliver alle gode venner!
Krokorok vil dog stadig gerne kæmpe mod Pikachu, men det lykkes den ikke at vinde! Ash tilbyder den at tage med ham, og det vil den meget gerne! Sammen tager de nu videre mod Mistralton City!
