Vores helte er på vej til Icirrus City og Ash’s næste Sal-kamp. Ash og Iris er i gang med noget træning, da Ash’s Swadloon pludselig udvikler sig til Leavanny! Leavanny er meget dygtig til at lave tøj ud af blade til Pokémon, og alles vore heltes Pokémon får sig noget nyt tøj!
De har alle været tidligt oppe den dag, så de beslutter sig for at tage en middagslur, men mens de alle sover, kommer der en flok Durant og snupper alt tøjet samt Axew, der stadig har sit tøj på! Vore helte vågner op og sætter ud for at finde Axew! Det leder dem til en Grotte, hvor Durant har sin rede! Cilan kommer på en god idé, hvor Leavanny kan sætte en tråd fast til væggen af grotten, så de på den måde kan finde ud igen! Da grotten er stor og tunnelerne mange, lykkes det dem ikke at finde Durant, men Cilan får igen en idé! Ash bliver pakket ind i blade, og når Durant kommer for at snuppe bladene, følger Iris og Cilan bare efter dem! Planen lykkes og efter at have kæmpet med de genstridige Durant, finder vores helte vej ud igen, nu sammen med Axew der stadig sover! De fortsætter deres rejse mod Icirrus City!
