Vi er nået til anden runde i Pokémon World Tournaments Junior Cup, og Ash, Cilan, Iris, Dawn og Trip er alle sammen med! En meget selvsikker Trip skal først kæmpe og vinder atter kampen hurtigt på trods at sin typesvaghed, hvorefter han går videre til semifinalen.
Imens går Iris udenfor for at overtale Dragonite til at lytte til hendes kampordrer i stedet for at gøre, som den har lyst til. Men det er vist op ad bakke med den stædige Pokémon – selvom et par vise ord fra Cynthia tilsyneladende trænger igennem. Imens vinder Cilan over sin modstander takket være et fremragende samarbejde med hans Stunfisk. Dermed går Ash, sammen med sin Boldore, også videre til semifinalen!
I rundens sidste kamp er det Dawn mod Iris! Det er noget af et giganternes sammenstød, da den kolossale Dragonite møder den enorme Mamoswine. I starten ser det ud til, at Dragonite lytter til Iris, da den adlyder hendes første ordre til at undvige! Men den vender hurtigt tilbage til sin gamle taktik med at kaste sig direkte ud i et hvert angreb, og Iris bliver mere og mere frustreret, mens Dawn og Mamoswine udviser et fremragende samspil. Endnu engang lykkes det dog Dragonite at vinde kampen på egen hånd, og efter en venskabelig opmuntring fra Dawns side er Iris endnu mere opsat på at trænge igennem hos sin stædige Pokémon.
Semifinalen går i gang, og i første kamp kæmper Trip mod Cilan! Trip har opmærksomheden rettet mod den endelige præmie – en kamp mod Unova-mesteren Alder – og han planlægger i al hemmelighed også at udfordre Sinnoh-mesteren Cynthia. Cilan derimod håber på, at Trips arrogance vil gøre ham uforsigtig – men det sker ikke, for det lykkes Serperior at bryde igennem Crustles imponerende forsvar og slå Cilan helt ud af turneringen. De næste er Ash og hans Krokorok mod Iris og hendes Dragonite! Hvem af vore helte går videre og skal møde Trip i finalen?
