På et skib med kurs mod De Hvide Ruiner og professor Junipers far, Cedric, møder vore helte en usædvanlig ung mand, der kalder sig N. N siger, at han anser alle Pokémon for at være sine venner, og hævder, at han kan høre en Pokémons indre stemme. Han glæder sig desuden meget over de stærke bånd, han kan mærke mellem Ash og Pikachu.
Ash nævner, at de skal ud og undersøge den Legendariske Pokémon Reshiram, og da N viser interesse, fortæller Ash ham om dengang, han så Zekrom. Det får N til at kaste sig ud i en passioneret tale om sine mål – at opklare mysteriet, om hvorfor der findes Pokémon i verden, og at møde Reshiram og Zekrom og i det hele taget forbedre Pokémons liv. Det synes Ash, lyder godt… men det bliver snart tydeligt, at han og N ikke er helt enige, da N giver udtryk for sin modvilje mod Pokémon-kampe, da han ikke kan lide tanken om at tvinge sine venner til at kæmpe mod hinanden.
Imidlertid har Team Rocket lagt endnu en nedrig plan for at stjæle Pikachu til Bossen. Først lokker de Axew væk fra vore helte, mens Ash og Iris kæmper en træningskamp, og Pikachu er ikke langt væk. Snart er begge Pokémon i kløerne på Team Rocket, men med N’s hjælp bliver de hurtigt befriet – dog ikke før James’ Amoonguss forgifter stakkels Pikachu under et angreb. Ash ved ikke helt, hvad han skal gøre, men N har en plan: han samler alle i skibets forstavn og kalder på sine venner, og straks springer to vilde Alomomola op af vandet og bruger Refresh til at helbrede Pikachu!
Skibet går i havn i Castelia City, hvor N skal af – men han forsikrer vore helte om, at de vil mødes igen. Da han forlader dem overvejer han, hvad det betød for Ash at møde Zekrom… i sandhed en livsændrende oplevelse!
