Nu hvor vores helte alligevel er i Lumiose City, foreslår Serena at de besøger Professor Sycamore før de fortsætter rejsen. Og hun har bagt en omgang lækre macarons til lejligheden. I professorens laboratorium har alle sat sig til rette med en dejlig kop te, blot for at opdage at macaronsne er væk! De finder kurven med godbidder i et hjørne, vogtet af en meget sulten Chespin, som ikke er interesseret i at dele. I mellemtiden har Team Rocket undersøgt Professor Sycamore forskning i Mega-udviking, og skurkene vedtager at stjæle dataen, som de vil kunne bruge til egne formål. De bryder ind i laboratoriet, snupper professoren og smider ham om bagi deres vogn, men det lykkes Bonnie og Serena at snige sig med før de kører væk. Pigerne bliver ved et uheld låst inde, men Serena får lagt et spor af macaron-krummer – som Chespin hurtigt dufter sig frem til, og så viser han Ash og Clemont hen til skurkenes gemmested!
I mellemtiden har James læst Professor Sycamores data ind i en mekanisk Mega-Mega-Meowth, som nu angriber vores helte. Chespin lader Clemont vide, at den vil kæmpe, men hverken Chespin eller Pikachu kan lade så meget som en bule i den mægtige maskine. Men så kommer den Mega Blaziken, som reddede Ash, da han faldt ned fra Prism Tower, tilbage sammen med sin træner – en mystisk mand i Blaziken-maske. Mega Blazikens utroligt kraftige Flamethrower efterlader Mega-Mega-Meowth som trækul, sammen med den rigtige Meowth, som har styret den, og Team Rocket bliver endnu en gang sendt på en flyvetur. Mens vores helte vender tilbage til Professor Sycamores laboratorium, står Mega Blazikens træner og observerer dem – nu uden maske- det er Meyer, Clemont og Bonnies far!
Ash, Serena, Clemont og Bonnie står og siger farvel, da Bonnie opdager at Chespin kigger på! Clemont takker Pokémonen for dens hjælp mod Team Rocket og lover at de snart vil mødes igen, men det står klart for enhver, at Chespin gerne vil med! Og således, med Clemonts nye ven Chespin, fortsætter rejsen mod Cyllage City!
