Under en frokostpause på vej mod Cyllage City, bliver vores helte som altid udspioneret. Ja, Team Rocket lusker omkring, men det gør to nuttede Pancham også! Serena tilbyder dem noget Pokémon-mad, men de er ikke tilfredse før de har slugt det hele – inklusive vores heltes mad! Men der er ikke tid til at tænke over det, for Team Rocket udnytter forvirringen og fanger Pikachu, Chespin, Fennekin og Froakie i deres net, og flyver så væk i deres Meowth-ballon! Jessie, James og Meowth har store visioner for hvordan deres boss vil belønne dem for denne imponerende fangst, men de kommer hurtigt op at skændes om hvem der skal have æren for kuppet. Og det udvikler sig snart til en rigtig kamp mellem James’ Inkay og Jessies Wobbuffet, hvilket forårsager en eksplosion på luftballonen, som slipper vores heltes Pokémon fri. Meowth bliver sendt på en flyvetur ud af ballonen og lander i et træ, hvor han får øje på de andre Pokémon og overbeviser dem om at hjælpe ham ned. Pikachu, som udmærket er klar over Meowths temmelig luskede metoder, tøver og Froakie er også mistænksom, men
Chespin og Fennekin byder ham velkommen med åbne poter. Jessie Og James leder efter deres medsammensvorne og løber ind i de to Pancham fra tidligere - og en meget vred Pangoro, der beskytter dem! Da den har jaget skurkene væk, falder Jessie over en Pumpkaboo som sover på jorden – og hun fanger den hurtigt, til James’ store overraskelse. I mellemtiden er Pangoro og Pancham stødt på vores heltes Pokémon, og den skræmte Chespin affyrer et Pin Missile som uheldigvis ødelægger den bambuspind, den ene Pangoro altid har i sin mund. Uden sin elskede bambus bliver Pomémonen syg og svag.
Ash, Serena, Clemont og Bonnie finder omsider Deres Pokémon og begynder straks at lede efter en ny bambuspind, så Pangoro kan genvinde sin styrke. Det lykkes, men da de kommer tilbage har Meowth endnu engang vist sit sande jeg, og Team Rocket trioen har bundet Pangoro og Pancham! Men mens de prøver at drive vores helte bort med angreb, laver Ash et risikabelt træk og det lykkes ham at få bambuspinden sat ind i Pangoros mund. Ved sig selv igen, bryder Pangoro sine lænker og sender skurkene af sted igen! Alt er godt igen, og vores helte er klar til at fortsætte rejsen…så snart de har fået spist deres frokost.
