Ash og hans venner er endelig nået til Cyllage City, hvor de styrer lige mod byens Sal, så Ash kan udfordre Grant og få sit andet badge! Men Grant stiller først Ash over for en udfordring: Han skal bestige en stejl bjergvæg for at komme op til kamppladsen på toppen. Serena, Clemont og Bonnie tager elevatoren op, men Ash beslutter sig for at tage mod udfordringen og klatre derop! Det imponerer Grant, der kalder sin Onix ud, og Ash svarer igen med Froakie.
Det viser sig snart, at Ashs specialtræning har givet pote, for det lykkes Froakie at undslippe Onix’ frygtindgydende Rock Tomb og slå den store Pokémon ud! Grants næste Pokémon er Tyrunt, en Sten- og Dragetype, som hurtigt overvinder Froakie. Nu sender Ash Fletchling i kamp, da det giver dem en luftfordel. Det viser sig dog, at Tyrunt kan springe, og det bliver Fletchlings nederlag. Nu er alt op til Pikachu ? og Pikachu smække en sten i gabet på den imponerende Tyrunt, så den ikke kan bide sammen, hvorefter Pikachu afgør kampen med en Thunderbolt. Således vinder Ash et Cliff Badge og planlægger at tage til Shalour City!
