Helte, venner og falske venner!

Efter endnu et mislykket for søg på at fange Pikachu udtænker Team Rocket en ny plan: De forklæder sig som Ash, Serena og Bonnie og render rundt i byen og laver ravage overalt! Da vore helte ankommer til byen, hører de om de mærkelige begivenheder og lover betjent Jenny, at de nok skal prøve at undgå ballade, så længe hendes efterforskning er i gang.Imens narrer Jessie og James, nu forklædt som videnskabsmænd, Clemont væk fra de andre og lokker ham til at hjælpe dem med nogle af deres robotter. Næste dag bruger de robotterne til at fange Pikachu og flygte – indtil Clemont præsenterer en ny opfindelse! Team Rocket sendes ud at suse igen, Pikachu kommer sikkert tilbage, og vore helte kan genoptage deres rejse til Shalour City!