På vej til Courmarine City møder vore helte en Træner ved navn Blake og hans Meowstic, en han med en smuk blå pels. Chespin får øje på en hun-Meowstic mellem træerne og løber straks efter den med Bonnie i hælene. Hun er sur på Clemont, fordi han forlangte, at hun skulle spise sine grønsager.
Da tre Beedril angriber Bonnie og Chespin, får de hjælp af Blakes storebror, Heath, som er Meowstics Træner. Bagefter tager alle hjem til brødrenes enorme landejendom for at give Bonnie førstehjælp. Der møder de brødrenes forældre, og nu erklærer deres far, at det er på tide med en prøve, som skal afgøre, hvilken bror som skal arve ejendommen: De skal på skattejagt!
Vore helte vil gerne hjælpe til og deler sig op, men alle har svært ved at finde skatten...indtil Blake og Heath kommer i tanke om et træ, hvor de fandt nogle smukke blomster, da de var små. Så løber alle derhen, men bliver angrebet af en Expound! Den viser sig at være faderens Pokémon, som han satte derud for at få brødrene til at kæmpe sammen side om side, ligesom dengang de var små.
Nu slutter Blake og Heath fred, og det får Clemont og Bonnie til at gøre det samme. Så tager vore helte afsked og er atter på vej til Courmarine City!
