Under troskabstræet!

Da Serena melder sig til Pokémon-udstillingen, bemærker vore helte, at de lokale er i fuld gang med at pynte op og pakke gaver ind! Ramos forklarer, at der hvert år afholdes en festival i Coumarine City,  hvor Trænere giver deres Pokémon gaver under det enorme Troskabstræ. Ash og Serena tager ud for at købe gaver, og mens det går let som ingenting for Serena, kan Ash ikke finde på noget som helst. Derfor spørger Serena Ash på vejen hjem, hvilken slags gaver han ville kunne lide, og det giver ham en idé! Samme aften, idet festivalen går i gang, slår Team Rocket til og stjæler alle gaverne! Vore helte slår sig straks sammen og sender skurkene ud at suse igen, hvorefter gaverne fordeles til de retmæssige modtagere. Det viser sig, at det, som ville glæde Ash allermest, er mad, og han har da også plukket masser af bær til alle sine Pokémon! Serena har selv lavet skønt tilbehør til Fennekin og Pancham, som de kan bære på scenen. Clemont har fremstillet en lille spilledåse med små figurer af Bunnelby, Chespin og Luxio, mens Bonnie har lavet en tegning af dem alle sammen. Til sidst er der kun én gave tilbage under træet, og den er til Serena: Hendes mor har sendt hende en pragtfuld kjole til at tage på i den næste optræden!