Serena er nu klar til at dyste i Pokémon-udstillingen i Dendemille Town - i lighed med hendes rival, Miette, som engang udfordrede hende i en Poké Puff-bagedyst! Det viser sig nu, at Temaoptrædenen består i at bage Poké Puffer, og Serena, Miette og Jessilia (Team Rockets Jessie i forklædning) går alle videre til disciplinen Sceneoptræden i fri still. Efter et sammenstød med Jessie, som efterlader en stor flænge i Serenas kjoleskørt, er Serena bekymret for, at denne Udstilling skal ende lige som den sidste. Hendes rejse med Ash har dog lært hende aldrig at give op, hvorfor hun ved hjælp af nål og tråd foretager nogle kjoleændringer i sidste øjeblik...og ender med at vinde hele runden og sin første Prinsessenøgle!