Serena er ved at gennemgå sin opvisning til Pokémon-udstillingen, da et voldsomt angreb fra Panchams side fører til, at Braixens elskede gren knækker! Nu forsøger alle at finde en ny gren til Braixen, men den er slet ikke interesseret i en ny.
Som sædvanlig har Team Rocket udspioneret dem, og nu ifører James sig en forklædning og slutter sig til vore helte for at tilbyde sin hjælp.
Snart foreslår Nurse Joy, at de viser grenen til trækirurgen hr. Woodward, for at han skal reparere den. Først vil han dog have Serena og Braixen til at vise deres tætte forhold, og her er en kamp den bedste metode. Den ender med, at Braixen bruger den brækkede gren til at udløse et stærkt nyt træk: Fire Blast! Selvom det knuser grenen, retter det op på Braixens selvtillid, og til sidst accepterer den så den nye gren, som Pancham tilbyder den. Så er vore helte atter på vej mod Anistar City, og det tætte forhold mellem Serena og Braixen er stærkere end nogensinde!
