På vej til Snowbelle City finder Bonnie en lille, grøn Pokémon, som skjuler sig i hendes taske. Pokédex kan ikke identificere den, så hun beslutter at kalde den for Smatte. Kort efter møder vore helte deres ven Sawyer og hans Grovyle. Genforeningen bliver hurtigt afbrudt af en gruppe mennesker iført rødt tøj og særprægede briller, og de er meget opsatte på at få fingrene i Bonnies nye ven!
De ukendte skurke er Team Flare, og de beskriver Smatte som en af de Kerner, som de skal bruge til deres gådefulde Operation Z. Nu slår Ash og Sawyer sig sammen om at slå dem på flugt, men de omgrupperer for at lægge nye planer, mens Team Rocket holder et vågent øje med dem...
Sawyer foreslår, at vore helte tager forbi Terminus-grotten på vej til Snowbelle City, og det er en plan, som Smatte ivrigt godkender - så nu er vore heltes næste bestemmelsessted klart!
