Ash og Sawyer mødes i en kamp, og Greninja og Sceptile, som har udviklet sig, glæder sig efterfølgende til at få revanche! Ikke langt derfra er Alain standset op for at se kampen. Han studerer Megaudvikling på sin rejse og bliver helt fascineret, da Greninja lader til at transformere sig, lige før den vinder over Sceptile.
Alain vil vide mere om, hvad Ashs Greninja kan, så han udfordrer den til at kæmpe mod sin Greninja - og da Charizard Megaudvikler sig, og Greninja skifter udseende igen, bliver kampen først intens! Greninja taber til sidst kampen, men alle vil vide mere om den mystiske transformering!
Imens når Team Flares eksperiment til et gennembrud...
