For en gangs skyld har Ash, Serena og Bonnie svært ved at følge trop med Clemont, som styrter af sted mod en festival til ære for den Legendariske Pokémon Zapdos - som ankommer under et voldsomt tordenvejr! Derfor søger vore helte ly i en grotte, hvor de møder en kvæstet paramediciner, som beder dem om at overbringe noget medicin.
Senere finder Ash Team Rocket, som har skjult sig i en anden del af grotten, så det er ikke så overraskende, at Zapdos er rasende! Nu sender Ash Talonflame og Hawlucha af sted for at aflede Zapdos' opmærksomhed, men da Zapdos slår Hawlucha ned, udvikler Noibat sig til Noivern for at redde sin ven! Medicinen kan nu afleveres, og festivalen begynde!
