Dagen før Ash og Alain skal udkæmpe finalekampen i Kalos-ligaen, møder vore helte Alains lille ven, Mairin, da hun redder Clemonts ustyrlige Chespin! Team Flare er også i Lumiose City for at forberede en hemmelig operation, mens alles øjne er rettet mod Ligaen - og Lysandre har planer med Ash, så snart Ligaen er overstået.
Professor Sycamore, som har forsket i Ash-Greninja, viser imidlertid vore helte et gammelt manuskript, som beskriver det gådefulde følelsesmæssige båndfænomen, som kræves af en Træner og dens Pokémon, hvis de skal have et særligt tæt forhold. Imens holder Ash en opildnende tale for sine Pokémon før kampen, mens Alain træner hårdt med sin Charizard. Hans projekt med at samle energi fra Megaudviklinger er næsten fuldbragt...
