Under træning med Lana har Popplio lært at lave store balloner, som er robuste nok til at bære en Pokémon. Efter en række uheld ender Rowlet og Popplio inden i en ballon, som flyver væk!
Nu er de nødt til at forsøge at finde vej hjem, men løber ind i en vild Litten, som gerne vil hjælpe dem. Snart bliver de dog alle tre fanget i Team Rockets net, og Meowth vil have, at Litten slutter sig til deres bande! Litten bluffer sig fri og får dermed også befriet de to andre, så Team Rocket kan sendes ud at suse igen. Og lige i dét øjeblik genforenes vores helte. Da Ash vil takke den sky Litten, er den dog forduftet igen...