Vore helte er kommet gennem Ultraormehullet, men da de finder den tilfangetagne Lusamine, opdager de til deres store chok, at hun ikke vil have noget at gøre med dem! Hun bliver nemlig styret af et Ultra Beast, og nu er det op til Lillie, Ash og deres venner at redde hende. Så skrider deres Pokémon til handling - men det gør Lusamines Pokémon også, og de er også kontrolleret af Ultra Beast. Derfor samler Lillie alt sit mod og appellerer til Clefable ved at minde den om alt den sjov, de havde sammen for længe siden. Og snart betaler hendes stædighed sig, og Clefable bryder ud af Ultra Beasts kontrol.Imens presser Ash på ryggen af Solgaleo på for at finde Lusamine - og Ultra Beast.