Da vore helte gør sig klar til at holde ferie fra Pokémon-skolen, kommer Lana med en overraskende besked: De har fået gæster! Men hvem dog? Såmænd ingen ringere en Misty og Brock! Ash fortæller dem straks om Skatteøen, et sted, som han og Pikachu engang besøgte - og så tager alle af sted! Først møder de en flok Mantine, som er vilde med at surfe, men Team Rocket skal absolut skabe røre i vandene - ved at fange Mantine og Pikachu! De kan dog ikke måle sig med vore helte, som herefter bader trioen i en række angreb og sender dem ud at suse igen... ligesom i gamle dage!