Ash og Goh tager hul på deres første dag som forskningsassistenter i professor Cerises laboratorium, og der er spænding fra morgenstunden! Der er et udbrud af Ivysaur og Bulbasaur i Vermilion City, og bevæbnet med deres nye Rotom-foner begiver de sig ud for at undersøge sagen. Det viser sig, at de mange Pokémon forsøger at finde deres foretrukne sted til solbadning, men dette er nu blevet til en byggeplads for en Sal. Ash og Goh følger efter dem, da Pokémon-flokken kravler op i Salens tårnkonstruktion - men Team Rocket er ikke langt væk! Ash, Pikachu og flokken af Ivysaur sender trion ud på susetur...og bagefter overværer vore helte med ærefrygt, at de sejrrige Ivysaur udvikler sig til Venusaur!