Da professor Cerise fortæller Ash og Goh et rygte om en ø beboet af Dragonite, drager vore helte ud for at finde den. De bliver dog snart fanget i en storm, men bliver reddet af en flok Dragonite, som fører dem direkte til Dragonite-øen! Her begiver de sig straks til at udforske øen, hvor de støder på en Dragonair, som har svært ved at lære at flyve. Opsat på at hjælpe træner Ash med Dragonair, og snart flyver den højt til vejrs. Da Team Rocket kort efter går til angreb, skrider den til handling og udvikler sig til Dragonite for at redde Ash - og så slutter den sig med glæde til hans team! Så vender vore helte tilbage til Cerise-laboratoriet med nogle fantastiske historier... og en ny ven!