Team Rocket er ved at blive godt trætte af, at Morpeko spiser al deres mad, og da sulten bliver for meget, går James med til at følge Morpeko op i bjergene for at efterlade den dér. Men det vil Morpeko, som sædvanlig, ikke finde sig i! Efter adskillige mislykkede forsøg på at få Goh til fange den evigt sultne Pokémon, blandt andet en spontant spisekonkurrence mellem Greedent og Morpeko, lykkes det endelig Team Rocket at slippe af med Morpeko. Men da James hører Morpekos kalden, driver hans store empatiske hjerte ham til selv at fange Morpeko, som nu bliver det seneste medlem af Team Rocket...og den mest forslugne!